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Em uma pequena vila escondida, nascem os gêmeos separados pelo dia e a noite: Asa e Yuru.

Yuru se torna mestre dos Guardiões das Direções, e com a ajuda de Dera, deixa Higashimura para trás.

Yuru está tentando se acostumar com o mundo inferior, enquanto Dera e Hana o levam a uma cidade grande.

Dera e Hana acolheram Yuru como uma família de fachada, mas ele ainda precisa encontrar a Asa.

Yuru aceita que Jin o leve até a mansão Kagemori para conversar com Asa.

A mansão Kagemori está sob ataque de vários Tsugai, e um deles faz com que Asa e Yuru desapareçam.

Asa revela a Yuru que já morreu uma vez.

Yuru decide seu caminho após conversar com Dera.

Dera sai com Yuru para mostrar mais sobre o mundo inferior, mas eles acabam sendo seguidos.

Yuru e Dera estão na mayoiga da família Tadera, mas havia perigosos Tsugai os aguardando lá.

Yuru e Dera descobrem que o mestre dos Tsugai que enfrentaram é só um menino, que está ligado aos Tadera.

Yuru descobre que a família de sua mãe pode estar viva, mas contatá-los pode ser difícil.

Um homem perigoso chamado Ivan se aproveita do Xamã Yama e invade Higashimura, destruindo todos à sua frente.

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