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Alicia sonha em derrotar as bestas negras que impedem os humanos de conhecer o mundo. As bestas discordam.
Klen e Alicia são pegos por um traficante que quer todas as armas dos Heróis. Klen só quer leite para Luna.
Clevatess encontra a ama de leite perfeita para Luna, mas há um bando de bandidos em seu caminho.
Alicia precisa recuperar a espada lendária para ter chance de sobreviver às bestas aquáticas... e algo mais.
Alicia e Klen encontram alguém inesperado, que lhes dá informações sobre algo que será uma grande ameaça.
Alicia reluta para abrir mão da chance de vingar a morte do pai, mas ela tem o dever de proteger Luna.
Alicia e Nelluru enfrentam uma inimiga que se mostra perigosa, e Clevatess passa por outros problemas.
Alicia continua sua batalha contra os bruxos.
A batalha se intensifica quando o exército de Drel chega a Hiderat.
A verdade sobre as origens de Drel é revelada.
Toara, ao ouvir de Alicia que seu filho ainda está vivo, decide, sem se importar com o perigo, ir junto dela até a fornalha real onde estão Luna e os outros. Enquanto isso, Kuren questiona o Rei Haiden, que planeja sacrificar seu próprio neto na fornalha, perguntando se, no mundo dos humanos, tratar a vida de um neto como lixo é algo normal. Em resposta, o rei revela a antiga tradição seguida por aqueles que se tornam soberanos de Haiden.
Diante do que testemunha, Clevatess volta a perder o interesse na humanidade, mas a batalha com Drel continua.
Haruka Shiraishi
Alicia (voice)
Mutsumi Tamura
Clen (voice)
Yuichi Nakamura
Clevatess (voice)
Saya Aizawa
Luna (voice)
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